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Gestionnaire de patrimoine financier

Emploi Multimédia - Internet - SSII

Brive-la-Gaillarde, 19, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

La société WIZBII recherche pour la société Randstad un Gestionnaire de patrimoine H/F en Intérim (6 mois) à temps plein (35h/semaine). Vos missions seront : -Audit & Conseil : Réaliser des bilans patrimoniaux complets (actifs immobiliers, financiers, passifs) et définir des stratégies d'optimisation fiscale et civile. -Développement commercial : Développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme par le biais de la recommandation et de la prospection ciblée. -Architecture ouverte : Sélectionner et proposer les meilleures solutions d'investissement (Assurance-vie, SCPI, PEA, Immobilier de prestige, Private Equity). -Veille réglementaire : Assurer une veille constante sur les évolutions juridiques et fiscales pour garantir la conformité des conseils apportés. -Accompagnement long terme : Devenir l'interlocuteur privilégié des clients dans la durée, en lien avec leurs notaires et experts-comptables. Les entretiens pour le poste se dérouleront à l'occasion d'une session de recrutement privée à Brive la Gaillarde le mercredi 25 Février à partir de 17h30 lors de laquelle vous pourrez rencontrer les recruteurs de l'entreprise.

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Conseiller(ère) commercial(e) en assurances

Emploi

-, 19, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Une Opportunité Unique pour les commerciaux ambitieux Vous avez une appétence pour l'assurance, l'immobilier ou la finance et souhaitez maximiser vos revenus ? Ce poste est un véritable tremplin vers la liberté et la réussite, avec des revenus déplafonnés et un soutien solide pour accélérer votre développement. Un cabinet bordelais en pleine croissance qui recherche des profils dynamiques et entreprenants. Un marché en plein essor, avec des besoins croissants en gestion de patrimoine. Un modèle gagnant-gagnant : autonomie totale, accompagnement stratégique et portefeuille 100 % propriétaire. Vos Missions Stratégiques : Développez votre portefeuille client (BtoB & BtoC) et boostez votre chiffre d'affaires. Proposez des solutions adaptées : retraite, prévoyance, épargne, immobilier. Fidélisez votre clientèle en instaurant une relation de confiance sur le long terme. Gérez votre activité en toute autonomie tout en bénéficiant du soutien d'un cabinet reconnu. Ce que Notre Client Vous Apporte : Un accompagnement premium : formation initiale et continue pour vous donner les clés de la réussite. Un coaching personnalisé et un suivi régulier pour rester performant. Des revenus[...]

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Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Emploi

-, 19, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine

Description de l'offre : CM Recrutement cabinet de recrutement spécialisé en assurances, protection sociale et gestion de patrimoine recrute pour l'un de ses clients, un Cabinet indépendant en Gestion de Patrimoine basé à Bordeaux. Le cabinet recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (CGP) H/F pour accélérer le développement du cabinet tout en maintenant un niveau de conseil premium. Ils accompagnent une clientèle de particuliers, dirigeants et professions libérales avec une approche exigeante : audit, stratégie, mise en œuvre, suivi. Missions : - Réaliser des audits patrimoniaux structurés (méthode et outils fournis). - Construire des stratégies sur-mesure : retraite, prévoyance, investissements financiers et immobiliers, transmission. - Mettre en œuvre les solutions retenues et piloter le suivi annuel. - Développer votre activité via réseau, recommandations, partenariats et événements. - Travailler en lien direct avec le back-office pour sécuriser conformité et fluidité. Ce que le cabinet apporte : - Un parcours d'intégration sur 90 jours (terrain + montée en compétence commerciale et technique). - Des outils, supports clients, process de rendez-vous,[...]

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